來源：大材研究，首席分析師：鄧超明，泛家居老板經營決策內參，家居經理人的每日讀物，經銷商店長生意參謀，金牌導購的實用手冊

互聯網家裝熱(re)鬧(nao)一(yi)輪(lun)之后，整個(ge)裝修行業顯得低調(diao)了幾分。

不過(guo)，據大材(cai)研究觀(guan)察(cha)，市(shi)場熱(re)度(du)看似有所(suo)回落，其(qi)實(shi)這只是表面(mian)現象，底下(xia)依然是風起云涌，暗(an)流涌動，行業(ye)里有代表性的(de)公司不斷使出(chu)新(xin)招，引發行業(ye)向更(geng)好的(de)方(fang)向發展。

值(zhi)得注意的(de)是，互聯網裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)修平(ping)臺(tai)贏取更重要(yao)位置，科技家裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)形成普(pu)遍共(gong)識，裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)配式內裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)再(zai)進一步(bu)，家裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)公(gong)司(si)開啃精裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)工裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)硬骨頭(tou)，老(lao)房市(shi)場(chang)被更多公(gong)司(si)盯上，并且(qie)低價套餐、價格戰引起了警惕。

互聯網裝修平臺贏得更重要位(wei)置，流量增勢可觀

很有代表性的是齊家網，這(zhe)畢竟是目(mu)前(qian)互聯網裝修平臺里，非常有代表性的一(yi)股力(li)量。

據齊家(jia)網(wang)公布的(de)半年報，作為頭部(bu)互聯網(wang)裝修(xiu)平(ping)臺(tai)，他們在行業里扮演的(de)角色又增加了份量， 重要(yao)性進(jin)一步(bu)突顯。

同(tong)時(shi)，曾經百家爭鳴的互聯網裝修平臺，目前(qian)集中度還在(zai)提升，未來(lai)估計只有少數幾家平臺能(neng)夠存(cun)活，甚至可能(neng)只有齊(qi)家網、土巴兔等(deng)三五家。

我們具(ju)體來看一下齊家網的(de)表現：上(shang)半年營收3.665億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長33.0%；毛利為(wei)2.532億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長54.9%，毛利率為(wei)69.1%。放到整個家居行業里(li)，33%的(de)同(tong)比(bi)增(zeng)速都是(shi)比(bi)較(jiao)搶眼的(de)。

關鍵(jian)亮點是平臺業(ye)務(wu)，收(shou)入2.246億(yi)元，占總營收(shou)的(de)比(bi)重已經從去年(nian)同期的(de)51.9%，上升到了現在的(de)61.3%。增速也相當不錯，高達(da)(da)57.1%，這(zhe)部分的(de)毛(mao)利(li)高達(da)(da)2.15億(yi)，毛(mao)利(li)率高達(da)(da)95.9%。

這個平臺業務(wu)，本質上就(jiu)是齊(qi)家(jia)網給裝(zhuang)修(xiu)公(gong)司導流獲得的收(shou)入，包括(kuo)訂單(dan)推薦費(fei)(fei)、店面(mian)費(fei)(fei)、檢測(ce)服務(wu)費(fei)(fei)及許可證費(fei)(fei)用等，只(zhi)要平臺費(fei)(fei)在(zai)增長，說(shuo)明齊(qi)家(jia)網對裝(zhuang)修(xiu)公(gong)司，甚至裝(zhuang)修(xiu)行(xing)業的影響就(jiu)在(zai)提升。

畢竟齊(qi)家網已經整合了1.1萬(wan)多(duo)家裝修(xiu)公司，同比(bi)增長36.6%。第三方監(jian)理(li)服務及(ji)付款保(bao)障“齊(qi)家保(bao)”服務的建筑數(shu)量，已高達1.387萬(wan)個，同比(bi)增長91.5%。工(gong)地數(shu)是非常有力(li)量的行(xing)業(ye)影響力(li)指標，這么多(duo)工(gong)地在齊(qi)家網，可想而知對裝修(xiu)公司的吸引(yin)力(li)之(zhi)大。

還(huan)有一個體(ti)現齊家網重要(yao)性的是流量，他們(men)搭建(jian)的官(guan)網、APP、公眾號(hao)等獲客平臺，在裝修行業里的滲透力(li)繼續增強，比如沉淀(dian)了240萬篇文章，550萬張圖片，還(huan)有140萬個裝修案例。

平均(jun)每(mei)月的獨立訪客5510萬，同比增(zeng)(zeng)長(chang)19%，推(tui)薦用(yong)戶(hu)數為(wei)(wei)22.6萬，同比增(zeng)(zeng)長(chang)45.5%；推(tui)薦次(ci)數為(wei)(wei)55.0萬，同比增(zeng)(zeng)長(chang)59.7%；每(mei)推(tui)薦用(yong)戶(hu)的客單價(jia)994元，同比增(zeng)(zeng)長(chang)8%。

在(zai)齊家(jia)網(wang)之外，土(tu)巴兔(tu)的發(fa)展也不錯，簽下雷佳音(yin)做代言人，冠(guan)名東方衛視家(jia)居改造類綜藝節目(mu)《一席(xi)之地(di)》，開始做內容(rong)。

從裝(zhuang)修公(gong)司的(de)(de)反饋來看，在部(bu)分地(di)區，土巴兔的(de)(de)帶單能力還不錯(cuo)。官網上(shang)打出的(de)(de)數(shu)據是，9萬多家合作裝(zhuang)修公(gong)司，110萬設(she)計師，開通328個城市(shi)分站。

科技家(jia)裝受重視，用技術提效改進體驗已(yi)成普遍共識

在(zai)手(shou)機上(shang)就能遠程實時監控施工現場、借助3D云設計軟件能免費(fei)快(kuai)速出圖、戴上(shang)VR眼鏡或頭盔(kui)提前(qian)感受裝(zhuang)修效果(guo)等，這(zhe)是業(ye)主能感受到的變化，其實都歸(gui)結到一點，就是科技家(jia)裝(zhuang)，運用大量新(xin)的技術，改進家(jia)裝(zhuang)體驗(yan)。

2019上半(ban)年這種現象更為普遍，大(da)多有實(shi)力的裝(zhuang)修公司都在(zai)引(yin)進新(xin)(xin)技(ji)術，部(bu)署新(xin)(xin)工具，一是(shi)用于前(qian)端的營銷，改善(shan)客戶(hu)的體驗，幫(bang)助(zhu)拓寬獲(huo)客渠道，提高(gao)客戶(hu)成交的轉化；另(ling)一個是(shi)在(zai)后端部(bu)署新(xin)(xin)的技(ji)術，提升效率。

愛(ai)空間將滴滴模式引入家(jia)(jia)裝(zhuang)，推行信息化(hua)產業工(gong)人模式，項目管家(jia)(jia)可以(yi)用APP同時服務50個工(gong)地；住范兒與(yu)打扮家(jia)(jia)達成戰(zhan)略合(he)作，尋(xun)求(qiu)家(jia)(jia)裝(zhuang)流程數字化(hua)。

更積(ji)極的(de)要數(shu)東易日盛(sheng)，2月份發布了家裝業務(wu)全(quan)鏈條智能運營管理系(xi)統(tong)(tong)(tong)，包括(kuo)四大(da)科技家裝系(xi)統(tong)(tong)(tong)：數(shu)字化營銷獲客(ke)系(xi)統(tong)(tong)(tong)、數(shu)字化銷售管理系(xi)統(tong)(tong)(tong)、數(shu)字化設計(ji)系(xi)統(tong)(tong)(tong)、智慧(hui)交付系(xi)統(tong)(tong)(tong)。這些(xie)系(xi)統(tong)(tong)(tong)里，又(you)有(you)具(ju)(ju)體的(de)工(gong)具(ju)(ju)做支撐。

比如數(shu)字化設計系統，它有(you)DIM+、裸(luo)眼VR等。每個板塊解決(jue)一個問題，比如數(shu)字營(ying)銷獲客(ke)系統解決(jue)獲客(ke)問題，拓寬線上流量。

真家AI+ 3D云(yun)設(she)計(ji)&真家裸眼VR云(yun)臺，實現所見(jian)即所得的(de)體驗；SaaS智慧交付(fu)系統想解(jie)決交付(fu)問題；DIM+數(shu)字化(hua)深(shen)化(hua)設(she)計(ji)平臺，用來提升(sheng)設(she)計(ji)效(xiao)率與質量。

而(er)且老板陳(chen)輝在今年各個場合里，都在強調科(ke)技家裝，甚(shen)(shen)至(zhi)(zhi)還提出了5G家裝，他甚(shen)(shen)至(zhi)(zhi)認為(wei)，唯一能在行業(ye)(ye)進(jin)入拐點之時解救家裝行業(ye)(ye)，并(bing)且把家裝行業(ye)(ye)重新推上高峰的方法，就是科(ke)技進(jin)步。

裝(zhuang)配式內裝(zhuang)再(zai)進(jin)一步，項目落地提(ti)速

據(ju)西南證券的測算，中期裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)將重點突破國家保障房、長租(zu)公寓(yu)和(he)酒店裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)三大(da)領域(yu)，預(yu)計(ji)(ji)規模近3000億元；長期來(lai)看，裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)需(xu)求將主(zhu)要由新房（精裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)為主(zhu)）和(he)存量房裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)構成，市(shi)場規模預(yu)計(ji)(ji)將達到萬(wan)億元。

2018年(nian)是(shi)裝(zhuang)(zhuang)配式裝(zhuang)(zhuang)修的市場元年(nian)，不過在政策加碼下(xia)，參與者迅速增加，不少(shao)公(gong)司(si)都在推(tui)進內裝(zhuang)(zhuang)工業化(hua)，2019上半(ban)年(nian)繼(ji)續(xu)推(tui)進。一些(xie)裝(zhuang)(zhuang)修公(gong)司(si)，尤其是(shi)公(gong)裝(zhuang)(zhuang)企業，投入(ru)的力量非常大(da)。

比如亞廈股(gu)份，已(yi)建立工業(ye)化內裝(zhuang)體系(xi)，打造裝(zhuang)配(pei)式裝(zhuang)修產(chan)品(pin)體系(xi)，截至2018年末，已(yi)中標但未簽約的裝(zhuang)配(pei)式裝(zhuang)修訂(ding)單達到10.6億(yi)元。

另一個成績是，截(jie)止6月30日，亞(ya)廈在(zai)全工業化(hua)裝(zhuang)配式裝(zhuang)修(xiu)(xiu)領域已申請專利1,833項(xiang)(xiang)，其(qi)中發明專利363項(xiang)(xiang)，在(zai)材料、產品、工法和產能等方(fang)面均有(you)一定的先發優勢，裝(zhuang)配式批量精(jing)裝(zhuang)修(xiu)(xiu)項(xiang)(xiang)目估計會大量落地。

東(dong)易日(ri)盛(sheng)也有不(bu)少(shao)成果，今年還在招(zhao)募(mu)裝(zhuang)配式裝(zhuang)修(xiu)的(de)城市(shi)合(he)伙人， 通過裝(zhuang)配式裝(zhuang)修(xiu)的(de)銷(xiao)售獲得收(shou)益。有意向加盟的(de)合(he)伙人不(bu)需(xu)要自己建技(ji)術團隊，由東(dong)易日(ri)盛(sheng)提供培訓(xun)，然(ran)后根(gen)據客(ke)戶的(de)需(xu)求提供方案。

在裝配式裝修這(zhe)塊(kuai)，上半年整體(ti)衛浴的步伐邁(mai)得(de)更(geng)快。比如惠(hui)達衛浴，2018年6月成(cheng)立惠(hui)達住工，開始(shi)做整體(ti)衛浴項目，2019年5月份投產試運行，開發出5個(ge)系列(lie)、30余(yu)款產品，完(wan)成(cheng)幾十個(ge)整體(ti)浴室項目的前期對接(jie)、報價及信息跟進，部分項目已經落地。

家裝(zhuang)(zhuang)公司開啃(ken)精(jing)裝(zhuang)(zhuang)工裝(zhuang)(zhuang)硬骨頭，跟公裝(zhuang)(zhuang)可能正面(mian)交鋒(feng)

長期以來(lai)，精工(gong)裝一般是公裝企業的(de)舞臺，比如(ru)像金螳螂(lang)、亞廈這(zhe)類(lei)企業，做得比較多一些。

近年來，一些家(jia)裝公司也在想辦(ban)法打開精工裝局面，從2019上半(ban)年情(qing)況看，更多(duo)家(jia)裝公司盯上了精工裝業務(wu)。

據東易日盛半年報顯示，精工裝業務發展不錯，收入2665.17萬元，同比大幅增長149.46%。隨著(zhu)精裝房交付比例(li)提高，精工裝將(jiang)是家裝市場的新增長點(dian)，不想做也得做。

東(dong)易日盛將目光轉向B+BtoC模(mo)式(shi)，也就(jiu)是BBC模(mo)式(shi)？開發商與裝(zhuang)(zhuang)飾公(gong)司一(yi)起為客戶(hu)提供定(ding)制(zhi)精裝(zhuang)(zhuang)產品，他們(men)分(fen)成了三種：

1）開發(fa)商(shang)把家裝(zhuang)產(chan)品打包在(zai)房價中(zhong)一起銷售(shou)，再將(jiang)家裝(zhuang)服務整包給(gei)家裝(zhuang)公司；

2）開發(fa)商或物業進行推(tui)薦(jian)，由家裝公(gong)司(si)在(zai)小區內推(tui)廣整裝產品(pin)；

3）開發(fa)商(shang)把家裝產(chan)品與房地產(chan)銷售進行一定(ding)程度綁(bang)定(ding)，簽(qian)兩個單(dan)獨合同。

東易日盛認為，第二種模(mo)式成(cheng)單(dan)率較低，而第一種和第三種模(mo)式是公司看好的未來(lai)定(ding)制精裝主流模(mo)式。

據(ju)大材研(yan)究(jiu)觀察，就(jiu)第二(er)種模式來講，很多裝修公司以前就(jiu)在做，一種聯盟營銷而已，但(dan)開發商或(huo)物業的背書(shu)能力不強，并不能影響大多數業主的裝修選擇。

老房市場(chang)被更多公司盯上(shang)

專門做老舊房裝修的公司并不多，以前主要是今朝裝飾，在這方面下的功夫比較深，在定位上就鎖準了老房裝修，推對應的裝修方案，建老房裝修博物館，出版老房裝修指南，發布相應的報告，在社區開店，連續9年舉辦老房家居文化藝術展等等。

上(shang)半年聯合(he)清華(hua)大學建(jian)筑學院·周燕珉居住建(jian)筑設計研究(jiu)工作室，制(zhi)定了一套適(shi)(shi)老(lao)(lao)裝(zhuang)修(xiu)標準，落地國內首家(jia)適(shi)(shi)老(lao)(lao)體驗館，推(tui)出適(shi)(shi)老(lao)(lao)裝(zhuang)修(xiu)樣板間。

受(shou)老(lao)舊(jiu)小區改造這股風(feng)的推動，老(lao)房(fang)市(shi)場的裝修公司增加了(le)不少，在很多裝修公司的業(ye)務清單里(li)，單獨出現了(le)老(lao)房(fang)或老(lao)舊(jiu)小區這一項。

據公(gong)開消(xiao)息，各地上報需(xu)要改(gai)(gai)造的城(cheng)鎮老舊(jiu)小區有17萬個，待改(gai)(gai)造老舊(jiu)小區面積約(yue)40億平(ping)。

這里面既有公共部分的(de)改造，由政府、街道(dao)、社(she)區與小(xiao)區業委會、物業負(fu)責，還(huan)有大量(liang)的(de)室內改造，業主(zhu)自己(ji)花錢翻新裝(zhuang)修，正受到老舊小(xiao)區政策風的(de)影(ying)響，需求逐漸被激活，釋放的(de)訂單量(liang)估計非常可觀。

另(ling)外，前兩(liang)年遍地都是的(de)低(di)價裝(zhuang)修套餐(can)、價格戰、裝(zhuang)修返利等做法，2019上半年極(ji)少，沒(mei)看到幾起(qi)有影響(xiang)的(de)。

畢竟這(zhe)兩年(nian)連續(xu)垮(kua)了(le)不少(shao)裝修公司，有(you)些之前活得(de)還很不錯，不計(ji)代價搶單，交付能力又跟不上，結(jie)果拖垮(kua)了(le)不少(shao)，想必這(zhe)種警示作(zuo)用已經顯現。

除非是裝修(xiu)游擊隊、夫妻店的形式，裝修(xiu)價(jia)(jia)格(ge)(ge)還是很有優(you)勢，價(jia)(jia)格(ge)(ge)戰繼續上演，在(zai)部(bu)分小區里，這種服務還是很有市場的，尤其是裝修(xiu)出租房這塊，工頭們很受歡迎，畢竟價(jia)(jia)格(ge)(ge)優(you)勢擺在(zai)那(nei)里的，團隊化運(yun)營(ying)的裝修(xiu)公司根本沒(mei)法那(nei)樣做。

大材研究注意到(dao)，一個共同現象(xiang)是，無(wu)論之前是什(shen)么規模的公司，無(wu)論盈利情況如何，都在(zai)想辦(ban)法轉(zhuan)型(xing)，應對精裝房(fang)帶來的殘酷(ku)挑戰，轉(zhuan)型(xing)方向至少有以下幾(ji)種，上面也有提(ti)到(dao)：

一是做精(jing)裝工裝，想辦法切入工程市場，跟房(fang)地(di)產企業交(jiao)朋(peng)友，切入長租(zu)公寓等市場。

二(er)是從設計(ji)入手，提供基于(yu)精(jing)裝房(fang)的二(er)次裝修服(fu)務，或者繼續做(zuo)中高端(duan)的毛坯房(fang)裝修，做(zuo)品(pin)質。

三是做存量房市場，比如(ru)老舊(jiu)小(xiao)區(qu)的翻新改造、二手(shou)房的裝(zhuang)修。

四是做整(zheng)裝，服務鏈拉長，整(zheng)合(he)外(wai)部(bu)供應商，做大客單價(jia)。

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